O Assistente de Desdobramento de Contas apresenta o mesmo layout nas telas Financeiro / Manutenção (CAR) / Desdobrar Contas a Receber e Financeiro / Manutenção (CAP) / Desdobrar Contas a Pagar.
A mesma funcionalidade estará disponível nas telas de Financeiro / Contas a Receber e Financeiro / Contas a Pagar.
O Assistente demonstrará o passo a passo para a criação de duplicatas ou títulos, até a sua conclusão.
- Telas de Manutenção
1 – Bem Vindo
Apresentação do Assistente.
2 – Dados
- Na tela será informada a Duplicata;
- Agente;
- F. Cobrança;
- Forma Pagto;
- Rateio (Se utilizar);
- Observação (Se achar necessário).
IMPORTANTE:
O exemplo apresentado se refere a um CAR, mas, caso seja um CAP, o documento exibido para preenchimento será um Título.
3 – Parcelas
Na tela de Parcelas, o usuário poderá determinar a data de início e o número de parcelas desejado.
Na tela também tem um botão chamado Opções Avançadas, que pode auxiliar o CAR ou o CAP.
4 - Valor
Na tela serão exibidas as opções disponíveis de valor informado.
5 – Visualização
Na tela de visualização, além de exibir os dados como ficarão no CAR ou no CAP, o usuário poderá editá-los antes de avançar e confirmar.
6 – Confirmação
Na tela de confirmação, o sistema informa a ação que será realizada e pergunta se você deseja continuar.
Logo após, será exibida a mensagem de que a operação foi concluída com sucesso.
- Contas a Receber e Financeiro / Contas a Pagar
Nas telas Financeiro / Contas a Receber e Financeiro / Contas a Pagar, o botão Desdobrar na barra inferior abrirá o Assistente com as opções Parcelar esta Conta ou Desdobrar Conta.
Ao usar o botão Desdobrar a partir de uma duplicata ou título, o Assistente iniciará o processo de Parcelar esta conta ou Desdobrar contas, preenchendo a maior parte das informações automaticamente, conforme os passos abaixo:
- Desdobrar contas
1 – Bem Vindo
Apresentação do Assistente.
2 – Origem
Inicialmente, será preciso decidir se a primeira (parcela/contagem) fará parte do desdobramento ou se uma nova contagem de parcelas deve ser iniciada.
3 – Dados
Na Etapa de Dados, a Duplicata ou Título devem ser informados; os demais campos já virão preenchidos.
4 – Parcelas
Na tela de Parcelas, o usuário poderá determinar a data de início e o número de parcelas desejado.
Na tela também tem um botão chamado Opções Avançadas, que pode auxiliar o CAR ou o CAP.
5 – Valor
Na tela de Etapa de Valor, o campo já virá preenchido. Será necessário escolher entre a opção de todos os valores serem iguais ou definir o valor da parcela em X quantidades. O campo valor é editável.
6 - Visualização
Na tela de visualização, além de exibir os dados como ficarão no CAR ou no CAP, o usuário poderá editá-los antes de avançar e confirmar.
7 – Confirmação
Na tela de confirmação, o sistema informa a ação que será realizada e pergunta se você deseja continuar.
Logo após, será exibida a mensagem de que a operação foi concluída com sucesso.
2. Parcela esta conta
1 - Parcelas
Na etapa de parcelamento, informe o número de parcelas desejado e a data de início.
2 – Visualização
Na tela de visualização, além de exibir os dados como ficarão no CAR ou no CAP, você poderá editá-los antes de avançar e confirmar.
3 – Confirmação
O usuário será informado de quantas parcelas serão criadas para que possam ser confirmadas.
